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Crear el/los sitio/s nuevo/s de Winshuttle Forms

Se aplica a:

  • Winshuttle Foundation

Completar la instalación de Foundation 11.x

  1. Configurar una nueva instalación de Foundation
  2. Crear el sitio nuevo de formularios de Winshuttle

En esta página

Sobre los sitios de Forms

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El sitio de Forms es un sitio en el que se guardan los formularios y desde el que se lanzan los procesos. Cualquier formulario y flujo de trabajo que se haya creado en Winshuttle Composer se tendrá que desplegar en un sitio de Winshuttle Forms.

El sitio de Forms es una plantilla de sitios personalizada de SharePoint.

El sitio de Winshuttle Foundation User Governance también se considera un sitio de formularios, pero solo debería usarse para flujos de trabajo basados en Excel.

Recomendación: Aunque pueda crear tantos sitios de formularios como desee, Winshuttle le recomienda crear sitios de formularios como subsitios de su sitio de Winshuttle Foundation User Governance. Esto le permite configurar su sitio de User Governance para estar al tanto de su sitio de formularios y, por lo tanto, permite a los usuarios que lancen y gestionen las tareas directamente desde el sitio de User Governance (en lugar de navegar a un sitio de formularios).

Crear un sitio de Forms

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Winshuttle le recomienda crear un sitio de formularios basado en la separación de seguridad, lo que significa que los sitios de formularios se crean dependiendo de los grupos/usuarios que necesiten acceso a esos formularios y flujos de trabajo. Se pueden asignar permisos a usuarios de diferentes grupos para excluir, automáticamente, contenido al que no deberían tener acceso.

Crear el sitio

  1. En el sitio de Winshuttle Foundation User Governance, haga clic en el icono del engranaje que hay arriba a la derecha y haga clic en Contenido del sitio.

Nota: Si no ve el icono del engranaje, no tendrá los permisos de SharePoint necesarios para crear sitios (es decir, Designer o Full Control). Estos permisos se suelen conceder por ser miembro del grupo de propietarios.

  1. En la página de Contenido de sitio, deslícese hacia abajo y haga clic en Nuevo subsitio.
  2. Dé un nombre a los formularios que refleje el tipo de formularios y flujos de trabajo que contendrá el sitio.
  3. Introduzca la URL Lo ideal es que la URL coincida, tanto como sea posible, con el título que haya introducido en el paso 2.

    4. Sugerencia: Evite utilizar espacios en la URL. Si su título es Gestión de datos maestros, la URL debería ser /gdm o /gestion-datos-maestros (sin acentos).

  4. Haga clic en la pestaña Winshuttle.
  5. Seleccione Área de trabajo de formularios controlados por procesos.

Sugerencias y prácticas recomendadas:

  • Winshuttle recomienda seleccionar Utilizar permisos exclusivos. Si no, los propietarios del sitio de Winshuttle Foundation User Governance serán propietarios, automáticamente, en el sitio de Forms (es decir, Podrán crear formularios y flujos de trabajo, además de poder implementarlos para que los usuarios los lancen). Al seleccionar Utilizar permisos exclusivos, podrá crear tres grupos personalizados de SharePoint que tengan un acceso explícito y controlado al sitio de Forms.
  • Winshuttle también recomienda seleccionar SÍ en Utilizar la barra de enlace superior del sitio original. Esto facilita la navegación de los usuarios al sitio de Forms desde el sitio de Winshuttle Foundation User Governance.
  1. Haga clic en Crear.

Configurar los permisos del sitio de Forms

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Una vez creado el sitio, los habrá que añadir usuarios a los grupos para que puedan acceder al sitio de Forms.

  • Habrá que añadir a los usuarios normales al grupo de Miembros o a un grupo que tenga permiso para realizar contribuciones.
  • Cualquier usuario que tenga que implementar formularios en el sitio de Forma tendrá que pertenecer al Grupo de propietarios o un grupo de conceda permisos de control total.

Configurar User Governance para reconocer el nuevo sitio del formulario

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Después de crear un sitio de formularios, lo tendrá que añadir a Configurar Foundation para que las tareas y los formularios estén disponibles en las páginas del sitio de Winshuttle Foundation User Governance.

  1. En el sitio de Winshuttle Foundation User Governance, haga clic en Configuración.
  2. Haga clic en Configurar Foundation.
  3. Baje hasta Winshuttle Workflow.
  4. Haga clic en Editar.
  5. En Seleccionar formularios, haga clic en el campo. Debería mostrar, automáticamente, una lista del sitio de Forms como un elemento seleccionable. Haga clic en el nuevo sitio de formularios.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Baje al final de la página y vuelva a hacer clic en Guardar.

Añadir elementos web de legado al sitio del formulario

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Cuando crea un sitio de Forms, el elemento web de Foundation 11.x se incluye automáticamente en la página de inicio. Si tiene que añadir elementos web de legado, haga lo siguiente:

Nota: Tendrá que tener permisos de diseñador de SharePoint (o superiores) para hacer lo siguiente.

  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Página.
  2. Haga clic en Editar página.
  3. Haga clic en Agregar parte web.
  4. Haga clic en Categoría variada.

Los tres elementos web de legado son:

  • Biblioteca de formularios de Winshuttle
  • Lista de procesos Winshuttle
  • Lista de tareas de Winshuttle

Sugerencias:

  • Winshuttle Workflow es el elemento web predeterminado incluido en la página.
  • No utilice el visor de listas de la biblioteca de formularios de Winshuttle. Este elemento web está obsoleto.
  • No utilice el elemento web del explorador de Winshuttle. Esto ya no se usa en Foundation 11.x.

Nota: El elemento web de Winshuttle Workflow y los elementos web de legado no están diseñados usarse a la vez. Winshuttle recomienda utilizar solo elementos web de legado en una página, o utilizar el elemento web de Winshuttle Workflow (pero no ambos).

Características del sitio de legado

En sitios de una colección de sitios que aloje Winshuttle, podrá ver las siguientes funciones:

  • Función de lista de estado de tareas de ShareVis
  • Función de biblioteca de documentos controlados por procesos de ShareVis
  • Función de listas de formularios controlados por procesos de ShareVis
  • Función de lista de estado de procesos de ShareVis

Estas funciones son funciones de legado pensadas para que se activen en sitios que alojan procesos de Winshuttle que no se hayan creado con la plantilla de sitio del área de trabajo de los formularios controlados por procesos.

Como, ahora, todos los sitios de formularios utilizan el área de trabajo de los formularios controlados por procesos, habrá que dejar deshabilitadas estas funciones de legado.